在林中

一名精神不稳定的私家侦探在地铁上突然醒来，发现自己正陷入一场噩梦之中……这很可能是他自己造成的。

近日里，伦敦连续发生了三起可怕的谋杀案件，死者均为女性，尸体的手指都被尽数切去。这恐怖的案件很快就让整个城市都陷入了人心惶惶的境地之中，就在警察快马加鞭调查案件的档口，又出现了新的受害者，此时就需要神乎其技的名侦探福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）出场了。

汤尼和茱莉亚是一对假面豪门夫妻，汤尼是成功的整形外科医生，以“验收成果”之名，屡屡与接受隆乳手术的女客人乱搞，对D罩杯情有独钟。而茱莉亚为了挽回婚姻，她斩断跟马修的婚外情，接着与老公安排了一趟海上出游，她们的女儿则偷偷跟上了船。心有不甘的马修租了另一艘游艇尾随他们出海，突如其来的暴风雨打乱所有人的计画，汤尼救了一艘海上漂流的充气艇，落难的男子竟是马修，茱莉亚只有佯装不认识。汤尼接着找到马修的游艇，游艇上被褪去衣衫的女子宣称遭到马修强暴并监禁在船上，汤尼开始担心妻女的安危……

一位母亲发现儿子身上的“怪异”行为，于是全家搬到了一座别墅居住，然而儿子却和一个人形玩偶交上了“朋友”，母亲也逐渐发现了人偶身上的邪恶秘密……

故事发生在20世纪初，地点是洛博桑达乌斯（Lobosandaus），这是位于加利西亚和葡萄牙边境的雷亚塞卡（Raia Seca）地区的一个小镇。由塔玛·诺瓦斯（Tamar Novas，曾出演《你留下的残骸》（The Mess You Leave Behind））饰演的老师刚到，就察觉到神秘与死亡是如何自然地并存于这片荒凉崎岖之地居民的日常生活中的。然而，从理性主义和科学的角度来看，老师将直面当地居民的一个共同信仰：死者的灵魂能够显现并居住在居民之中，就像他们寄居在其他人的身体里一样。

一个破除恶作剧小组前往俄勒冈州威士忌平原进行团队建设，并遇到了麻烦，因为他们与一家侵略性的钻井公司相遇，而这家公司正在与一个非常保密的家庭交战。