东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴(六小龄童 饰),石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变,具有了通天本领,于是占山为王,自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭,后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低,大闹天宫,被太上老君困于炼丹炉内四十九天后,大圣踢翻炼丹炉,炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾,于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了,唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人,大圣受观音指引,拜唐僧为师,师徒踏上了取经的路途。
1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。
