秀秀与二虎相爱，但母亲以二虎没有房子为由坚决反对。秀秀想偷家里的户口本与二虎领结婚证，不料被母亲发现关了禁闭。秀秀逃出与二虎私奔，本打算出人头地后求得母亲的谅解再补办结婚证。一年后他们生下了儿子明明，不料二虎却意外身亡！
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特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。
