乔（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）有着非常悲惨的过去，他的父亲是一个暴力狂，总是无端对乔和他的母亲（朱迪思·罗伯茨 Judith Roberts 饰）施以拳脚。如今，乔和母亲过着相依为命的生活，有过参军经历的他在退伍之后成为了联邦调查局的探员，之后又开始干杀手的勾当，“经纪人”约翰（约翰·道曼 John Doman 饰）打理着涉及到乔工作的方方面面。
帕布罗从缅甸来到英国锡兰，逃离一段从爱情变成狂热恋情的创伤性关系。他注意到一个年轻的贱民女人每天早上都会清空他的厕所。在帕布罗看来，她就像神仙一样。一天早上，他牵着她的手，把她带到床上。她无法相信或接受自己离奇的命运，在随后发生的一系列事件中，她一直保持被动。
