该影片讲述了普通村落卖药少年秦川，为了救治自己潜意识空间里的金蚕女，在九老的引诱下前去秘境空间寻找治病救人的麒麟香木的故事。主人公秦川博学多识，聪明过人，身手不凡，拥有一颗救死扶伤的仁慈之心和一股正义凛然的浩荡之气。在秘境探险过程中，凭借自己的机智和胆识一路对抗层出不穷的毒虫猛兽，多次不计前嫌奋不顾身救人于危难之中，最终折服了一直排挤他的众人，揭露了九老的阴谋，赢得了珍贵的友情和美好的爱情。
马洛杰从他的家乡印度北部的比哈尔邦出发，到加尔各答寻求用来做小买卖的资金。虽然他从一位昔日同学如今成功的电视制片人那里筹到了所需资金，但马洛杰却因为自感“乞讨”于老同学而深觉难堪。同时，他这趟旅行还有另一个同样重要的目的：探访17年前抛弃他并移居加尔各答的女友。带着仅有的一个地址，一件朋友借给他以躲避印度雨季随时造访的大雨的雨衣，马洛杰出发去拜访前女友尼如。尼如如今独自住在阴暗、老旧的大屋中，丈夫已经离她而去。但虚荣的她对马洛杰隐瞒了一切，骄傲地宣称自己过得很幸福。马洛杰也伪称自己是个成功的电视制片人，并即将迎娶母亲所定下的女子为妻。他们在一起分享着回忆和谎言。虽然面对着如今的惨境，二人仍然努力试图重建以往他们之间的情感纽带。当尼如出门去准备午餐时，一个陌生人进入屋内并和马洛杰交谈起来。渐渐，他的身份、马洛杰的真实身份和尼如的境况都浮现了出来……
夏日飞霜，冤情难遣。每个地方都有难忘的血腥纪念日。张吉安永志的是1969年5月13日，马来人与华人在马来西亚大选后展开全武斗，死伤枕藉。小女孩观看粤剧中途几乎遭毒手，仅凭躲入后台逃过种族屠杀一劫。半世纪后，已远嫁他方的她再逢大选，魂牵梦萦，旧魄不散，时空摺叠于无主孤坟，光影如真似幻，人注定迷走歧路。真人真事改编，魔幻现实的镜头、糅合民间信仰、戏曲艺术和历史记忆，令观众无法不正视也许从未愈合的伤口。金马影展开幕片。
