维克多（加里·格兰特 Cary Grant 饰）出生于贵族之家，但如今他的家族早已没落，为了维持生计，维克多不得已将所居住的庄园向游客开放以赚取门票。维克多有一位非常美丽的妻子名叫海拉瑞（黛博拉·蔻儿 Deborah Kerr 饰），涉世未深的海拉瑞非常的天真单纯，一次偶然中，她邂逅了名为查尔斯（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）的美国游客，在查尔斯的哄骗和诱惑之下，海拉瑞献出了自己的真心。
于浩和阳谷是不同世界观的人，于浩是正规大学毕业生，阳谷是坐过牢的江湖退役大哥。也许因为机缘巧合，也许因为两人在小镇上打了人，两人决定混在一起离开小镇外出创一番自己的事业。一开始他们两没有方向和目标，非常迷茫。有一天两人投奔阳谷从前的朋友胖哥，但发现朋友的状况也不好，两人选择离开，继续没有方向的漂泊生活。在行走的一路上遇到了形形色色的人，每一种类型的人都代表着当今社会不同人群的生活状态。生活中有很多难题，就像两头驴被一根绳子拴住，两端各自有一堆草，它们吃不到各自两端的草，于是决定合作，先吃一边的草再吃另一边的草，结果两只驴都吃上了草。于浩和阳谷在一路风雨中越来越有默契，阳谷也收获了一份爱情，可好
在一个种姓政治盛行的偏远村庄，三名大学生神秘失踪。一名军官和一名中央调查局官员奉命调查这起备受瞩目的案件，该案已成为全国关注的热点问题。
