画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
方蕾（赵思源 饰）和丈夫结婚多年，共同抚养可爱的女儿，夫妻之间的激情早已经燃烧殆尽，留下的只有亲情。丈夫的怠慢让方蕾的欲望得不到发泄，日渐焦躁起来。一天，方蕾做了一个梦，梦见了一位英俊的男子，两人之间天雷勾地火，碰撞出了激情的火花。这个梦实在是太过于真实了，醒来后很久，方蕾依然沉浸在余韵中无法自拔。
一部讲述女性努力对抗病魔的温馨感人故事电影。该片没有震撼的场面、没有浮夸的表演，却能够带给人们无限的感动，以及对生命的思考。
