Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台唱片骑师般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……
莉莉（露迪芬·莎妮 Ludivine Sagnier 饰）是一个脑袋里塞满了古灵精怪的奇思妙想的女孩，在旁人眼中，她从不按照常理出牌，行为举止莽撞而又诡异，但对于莉莉来说，她有着她的宇宙和哲学，她一切的行为和逻辑皆按照自己的准则来运作。
