马吕斯离开了，在一艘开往印度洋的船上签了一份为期五年的合同。在他写给父亲塞萨尔的几封信中，他几乎从未提及范妮。当她发现自己怀孕时，她开始考虑各种选择：自杀、独自抚养孩子、等待马吕斯，或者嫁给向她求婚的老商人奥诺雷·帕尼斯。这些选择令人动容：抚养一个私生子、相信马吕斯最终会回来、相信他会娶她、让她母亲免于羞辱、欺骗帕尼斯、为孩子取名。在展现范妮诚实的场景中，她先与母亲交谈，然后与帕尼斯、塞萨尔交谈，最后与马吕斯交谈，并做出了自己的选择。
滂沱雨夜里，朔也目击母亲坠入暴涨溪水中、失去踪影，自己也意外落桥，跌进长达一年的昏迷。一觉醒来，世界翻了面貌，警察判定母亲选择「自由死」，AI技术全面颠覆人类社会，有人因此解脱，有人无所适从。朔也无法接受母亲撒手人寰，为了抚慰内心伤痛，决意在虚拟世界里重建其模型，也让母亲的密友彩花自此走进他的生命。然而为了理解真相，秘密无所遁形，母亲从未揭露的一面也曝了光⋯⋯
描写的是一对孪生姊妹（胡蝶兼饰）的不同遭遇。妹妹二宝自幼跟随私贩洋枪的父亲逃往城市，长大以后被父亲送给了军阀钱督办做姨太太；姐姐大宝则和母亲（宣景琳饰）一起住在乡下，后来嫁给一个穷苦的木匠桃哥（郑小秋饰），父母姊妹不通音讯，彼此不知下落。十多年后，大宝夫妇和母亲从乡下流落到城市。桃哥去做工，大宝抛下未满月的孩子，到钱督办的公馆去当奶妈，她带的正好是二宝的孩子。二宝作为主妇，对大宝非常冷淡，甚至因为大宝外貌酷似自己而感到反感；大宝为了保住饭碗，只好尽心服侍小主人。一天，桃哥干活时摔伤，无钱医治，大宝便恳求二宝预支一点工钱，但二宝非但不肯，反而打了大宝一记耳光。大宝为了救治丈夫，便窃取了小主人的金锁片，不巧又被钱督办的妹妹撞见，大宝失手碰倒花瓶，致使钱妹遭误伤而亡，大宝即以杀人罪入狱。大宝入狱后，母亲前来探监，才发现主办大宝一案的军法处长正是遗弃自己多年的丈夫。丈夫在妻子的愤怒斥责和要求下，安排妻子和大宝、二宝会面。真相大白后，二宝终于为母亲和姐姐的苦难遭遇所感动，不顾父亲劝阻，带领她们驱车前往钱督办处求情。1934年，《姊妹花》被评选为最佳有声片；1935年，《姊妹花》曾和《渔光曲》等影片一起被推荐参加莫斯科电影节展映。
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