一张老旧的照片引发出一段尘封多年的记忆，夏日湖畔炽热的恋爱，时光如梭伊人依旧，爱人美好的酮体，轻声细语的低喃。奶奶过去的秘密和孙女未来的秘密相遇，知道真相后愤怒的母亲，祖孙三代人跨越时空一起解读那段尘封多年的爱与遗憾，奶奶也用自己的故事鼓励孙女勇敢面对自己的爱情和性取向。
望月千代（木村文乃 饰）等七位秘书被迫辞职后接到了新委托，这次的目标是信州望族“九十九家族”，当七人抵达信州准备接近对方时，照井七菜（广濑爱丽丝 饰）却被袭击了。
1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。
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