1940年，多方势力盘踞南京，特工金深水（张译 饰）终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着，隐藏着真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨、却似乎比他更游刃有余的林婴婴（郎月婷 饰），在和她并肩作战与各方势力展开明争暗斗的过程中，于乱世中求生的金深水第一次开始真正地觉醒……
叛逆粗鲁的15岁少女露露（Chloé Coulloud 饰）和父母生活在法国幽静的乡村中，母亲茱莉叶特（Karin Viard 饰）体弱多病，在露露的记忆中，母亲从未展露快乐的一面，并且经常在夜晚独坐在长椅上，若有所思。 偶然机会，露露在地窖发现一张母亲年轻时的照片，相片中母亲裸露上身，笑容灿烂。不久露露从外婆家翻到了一卷录像带，年轻时的母亲和一个名叫雅克（Kad Merad 饰）的英俊兽医相爱，无忧无虑，天荒地老。知道了母亲闷闷不乐的缘由，露露决定安排二人重逢，她原指望如今老而丑的雅克能击碎母亲的幻想，却未想到反使这对老情人的爱火重燃……
二戰後期美國與納粹在法國一處農村展開戰火，年輕的美國軍人路易斯因一次猶豫，導致上尉貝克特受了重傷。中尉麥克斯威爾倉促調度準備撤離，然而在離開前，戰地醫院被以迪崔為首的納粹勢力占領。貝克特的傷勢每況愈下，路易斯為了彌補自己犯下的大錯，把握僅剩的最後一次機會、進行脫逃搶救，帶領美國人得到自由。
上世纪50年代，国民党特务组织梅花党在金三角地区设立了特训基地诡城，专门培训精英特工，毕业后分派到世界各地，伺机颠覆社会主义阵营。梅花党将历届特训毕业生的名单记录在了一幅梅花图上，藏在诡城的一间密室里，成为各方势力窃取的目标。随着新一批特训学员的到来，诡城内阴云密布，各色人物轮番登场。是中共特工，还是外国间谍，抑或是梅花党内部的敌对势力，一时间，梅花图引来谍影重重，迷情、闪婚、杀机、对决，纷纷在诡城上演……
