1940年，多方势力盘踞南京，特工金深水（张译 饰）终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着，隐藏着真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨、却似乎比他更游刃有余的林婴婴（郎月婷 饰），在和她并肩作战与各方势力展开明争暗斗的过程中，于乱世中求生的金深水第一次开始真正地觉醒……
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在小镇的审视下，一个性格孤僻的农民女儿与一个世俗的人建立了亲密的友谊......
1349年，当黑死病蔓延到德国时，哈梅林镇雇佣了一个流浪的笛手，希望他能用魔笛把老鼠引走。但随后，他们拒绝支付给他相应的报酬，以致他开始引诱镇上的孩子离开。
张家口治下的顾家沟村里，四个老光棍聚在村头闲聊：梁大头在1966年为女社员贴身义务教学，结果付出了一只手的代价；顾林在1945年的光景上演了一出釜底加薪计只为摸两把姑娘；六软12岁成亲，但初夜经历却不堪回首；老杨（杨振君 饰）则三十年和同村二丫头维系着地下情，时常把收入输送给后者补习考大学的儿子，而二丫头背着村长丈夫，同时和多名光棍保持关系……
