朱利安（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的职业特殊又平凡，特殊是因为他是一名业界的顶级杀手，平凡在于朱利安对于自己这份很有前途的职业早已经无比厌倦，不断的杀戮让他的人性所剩无几，而对于自己危险的现状，朱利安感到担心又不安。这一次，朱利安来到了墨西哥，他要完成他的又一个任务。一次偶然中，朱利安在墨西哥的酒吧里结识了名叫丹尼（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）的男子，丹尼是一个本分的生意人，和妻子在丹佛过着平静的生活，此次来到墨西哥是为了谈一笔生意以及挽救他和妻子之间的感情危机。在得知了朱利安的真实身份后，丹尼居然对此表示了极大的兴趣，而对于丹尼正常的人生轨迹，朱利安也十分羡慕，一段意外的友谊在两人之间展开。
虽然有像亲兄弟一样的脱北者朋友，但为了隐藏自己同性恋身份而感到孤独的脱北青年哲俊，平生第一次鼓起勇气踏入韩国同性恋社区。在酒吧认识的邻里朋友英俊的帮助下，哲俊很快融入了同志圈，但却因一个微小的误会导致人际关系网开始出现裂痕，让哲俊倾注了全部心血的社区陷入了动荡…
公元2085年，全球管理力量举办了一次武术比赛。最后一个站着的战士赢得了一个信仰的绝对统治权。
