在德里 36 区，几名儿童失踪，而作案人是一名连环杀手。一个腐败的警察被迫不惜一切代价追查这起骇人的案件。
故事围绕着前作中铁镇转学到福岛后，许下的“两年后回来”的承诺展开。虽然直酱知道这个承诺是谎言，但金边和山町仍然相信并等待。故事描绘了五年级学生的暑假，与两年前的天真烂漫有些不同。
伴遊女郎愛麗絲前男友車禍身亡，迫使她與拋棄多年的六歲兒子重逢，她用來保護自己的高牆也瞬間崩毀。不但難以維持自主的生活，長年壓抑的情緒也潰堤。儘管人人都渴望安全感，但有些人卻害怕與他人親密接觸，主角愛麗絲則在兩者間擺盪與掙扎；母子親密似乎天經地義，但假如你情緒上就是無法做到呢？如果沒有一起生活過，血緣關係是否有意義？愛能戰勝恐懼嗎？本片深刻描述兩個徬徨的靈魂如何掙扎著找到對方、進而找回自己。
十二岁的海日被妈妈带到内蒙古大草原，偷偷把海日放在牧民阿敏爷爷家不辞而别。小男孩海日突然闯入牧民阿敏爷爷的生活，让他很不适应的同时，又勾起了他对以往生活的留恋。他与海日在一起的生活中，矛盾和摩擦频频出现，同时二人又相互被彼此感动。
云南东部起伏的丘陵中，有两个美丽的撒尼村寨--山上的姑娘寨和山下的金牛寨。姑娘寨称得上是"女儿国"，而金牛寨却有一帮光棍汉。十一届三中全会以后，金牛寨富裕起来了，而姑娘寨却发展缓慢。老村长普旺要把金牛寨的小伙子们招上山来当姑爷，帮助姑娘寨富裕起来。农技校的老师，大学生金凤是个漂亮的撒尼姑娘，她受高美樱之邀，女扮男装来到姑娘寨，决心带领姑娘脱贫致富。火把节到了，小伙子们与姑娘们互吐爱慕之情，普旺与玛依嫂也展开了争夺战，结果玛依嫂得胜。美樱和春林相爱，金凤的女扮男装与美樱的亲热，使不知内情的春林产生误会，一气之下离家出走。精明能干的金凤带领姑娘们利用自然资源搞多种经营，很快甩掉了贫穷帽子，金凤也赢得了姑娘们的青睐，并暗中向她表示爱慕之情。这下可惹急了金牛寨的小伙子们。人称小技师...
在抚养她长大的阿姨去世后，一个年轻女孩努力与父亲建立关系。
日本黑社会组织龙腾会，通过自身黑恶势力想霸占金三角地区地下赌场资源，以取得组织的主要资金来源。华人记者苏林在深入金三角调查游客绑架新闻时被龙腾会绑架，想通过苏林让吴子健就范，加入日本龙腾会。吴子健为了打破僵局，暗中联合泰国赌王柯曼提，针对龙腾会设计了一系列的圈套，最后在赌王争霸赛期间，在当地政府的支持下，摧毁了日本龙腾会在金三角的黑暗组织。
