少年铁木真(陈伟霆 饰）身为部落首领之子，年幼丧父，母亲独自将他抚养成人，铁木真成人之际返回翁吉剌部落迎娶自幼定有婚约的孛尔帖（林允 饰），谁知途中却逐步陷入叔父（赵立新 饰）设置的杀戮陷阱，而青梅竹马的恋人孛尔帖也在新婚之夜被另一部落首领忽出鲁（胡军 饰）掳走，铁木真在好兄弟札木合（李光洁 饰）的支持与萨满长老的辅佐下，踏上拯救恋人和守卫草原的征途……
莎朗修女（简·西蒙斯 Jean Simmons 饰）正在进行她巡回传道的旅程，在途中，她遇见了名为埃尔默（伯特·兰卡斯特 Burt Lancaster 饰）的男子。埃尔默是一个精明狡猾的投机分子，在莎朗修女的身上，他看到了商机。
北京城的唐家颇有些势力，大爷在外面做官，二爷是却是吃喝嫖赌，好吃懒做的主儿。但大爷无儿无女，二爷却是儿女双全。近日，大爷带着姨奶奶回到宅门，也掀起了风波。大奶奶对姨奶奶怀恨在心，设计陷害将姨奶奶赶出了宅门。而大爷却强暴了丫环宝珠，使宝珠有了身孕。一日，大奶奶带宝珠上街，宝珠却被一陌生男子踢成了小产，一时间宅门里凶手难辨。不日，大爷又身中剧毒死去，警局先是将一老妈子认定为凶手，后来又在二爷屋里发现了轼兄的证据。唐家的财产因此落入了大奶奶的手中。但过了没多久，姨奶奶发现真正杀害大爷的凶手正是大奶奶。
