三轮元（小泽征悦 饰）年幼时遇到过一个非常善良的老师，因此毕生的志愿就是成为一名和他一样的老师。师范毕业之后，三轮元被派往偏僻的乡村小学就职，那里的孩子们自幼出生在贫困的家庭之中，问题多多，难缠的家长和冥顽不灵的学校领导让三轮元四面楚歌，焦头烂额。
从小失去了父母的振旭，被老大姜哲民收留，将他视为亲生儿子抚养，长大后更成为老大的得力左右手。偶然的一天，遇到了和他同样孤单的女人惠珍，两人彼此相爱，互相依靠，于是开始了甜蜜的同居生活......
第二次世界大战期间，一支地下抵抗游击队在修道院避难…
马克斯（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和莱恩（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）都觉得彼此相见恨晚，因为个人原因不得不分手的两人约定了再次相见的日子。莱恩是一名船员，在结束了长达七年的海上漂泊作业后，他终于可以回到家乡，回到思念多年的妻子身边。马克斯是一名囚犯，在监狱里服完刑的他决定开一家洗车店，并且修复他和妹妹可莉（桃乐茜·崔斯坦 Dorothy Tristan 饰）之间的亲情。
故事发生在17世纪的马德里，刚刚自战场归来的年轻的维加自负而热情，渴望成就大作家的理想。身无分文的他做抄写员糊口，并且爱上了老板的漂亮女儿艾莲娜。艾莲娜的父亲是马德里有头有脸的大人物，更控制着最受欢迎的剧场，洛佩与艾莲娜的恋情一直处于地下状态。然而艾莲娜还有更大的秘密，她已经结婚了。受伤的洛佩试图揭发艾莲娜与其父亲的伪善，最终只落得诽谤罪名而不得不逃跑。这时他遇见了一位来自童年的朋友，美丽的伊莎贝尔，带给了他理解与爱情。然而命运并没有就此放过他。
