电影一开始，导演胡子杰（张子夫 饰）给女演员李圆满（陈翠梅 饰）讲了一个故事。
一位在奥地利饭店工作的女服务生艾琳，发现她接替的女服务生神秘地失踪了。当艾琳找寻女服务生失踪的答案时，遭遇到饭店其它主管的漠视与敌意；而和艾琳相伴的只有一支失踪女服务生所留下的红框眼镜，与一只脸上有疤痕的木偶。艾琳开始警觉到她必须躲避她自身将遭遇到的不幸。看见自己另一个身躯消失在角落的艾琳，不禁怀疑，下一个消失的会是她吗？
靠捡垃圾为生的王小明爱上盲人卖花女迷笛，误认为王小明是富豪的迷笛多次得到王小明的帮助并最终治好了眼睛开了花店，王小明也因为帮助迷笛狼狈不堪离开了迷笛，后来，迷笛终于找到了王小明，两个人幸福的在一起了。
故事发生在解放前的北京。丐帮首领牛二爷（韩善绪 饰）整天带一帮泼皮横行市井，孙豆汁（梁庆刚 饰）因没孝敬牛二，豆汁摊被牛二捣毁，儿子孙六（吴卫东 饰）血气方刚，非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖（王宁生 饰）的闺女李淑英（吴炜玲 饰），无奈孙六人穷志短，只好加入丐帮，仰仗牛二势力摆平了刘掌柜。孙豆汁见儿子当了混混，一气之下将他赶出家门，淑英见孙六如此不争气，只好皈依了佛门。谷掌柜与刘掌柜结怨已久，牛二为从中渔利，关健时刻出卖了孙六。孙六看透了牛二险恶用心，他抢走牛二的龙鞭，在祖始爷帮衬下成为了混混首领。上任伊始，他带人砸了刘掌柜的烤肉店，孙豆汁扬言要跟孙六断绝父子关系....
