当他长期受苦的女友突然消失，留下一个神秘的音符作为她唯一的解释时，汉克的生活和理智开始破裂。 然后，从他房子周围的树林中，有些可怕的东西开始试图闯入。
乔克（Sura Theerakon 饰）、阿凯（Warot Pitakanonda 饰）、穆德（Phoomjai Tangsanga 饰）、小凯（Chaleumpol Tikumpornteerawong 饰）和乔恩（Yarichada Wattanawongsri 饰）是一伙终日无所事事，干着不法行当的小混混。某天他们打劫一家银行，在躲避警察追捕时不慎闯入一家商店，他们绑架年轻的赛车手阿陶（Kett Thantup 饰）作为人质，但阿陶挣脱后逃跑，乔克等人追着他上了一趟拥挤的列车。列车一路前行，小混混们兴奋地谋划着如何分赃并设想美好的未来。这时，其他车厢传来的歌舞声引起他们的注意。众人偷偷潜入其中，发现车厢内竟云集着众多衣着华丽的上流富豪。乔克欣喜过望，决定在这趟聚满肥羊的列车上赶上一票。然而令他们想不到的是，这却是一列开往黄泉的幽灵列车……
这是圣诞前夜，托莉只想喝酒聚会，但是当附近一家玩具店的机器人圣诞老人失控并开始在她的小镇上疯狂杀戮时，她被迫陷入一场生存之战。
琳达作为女人，生活似乎表面上很理想，她愉快地嫁给菲尔，一个心理医生。但空气中淡淡的不满已经开始蔓延到她的关系，当菲尔安排琳达聘请肖恩（乔什 - 哈洛威），他的病人之一。作为一个助理，她发现自己第一次受到诱惑。 琳达冲动地与肖恩发生关系，然而，肖恩，不愿意给她这么容易，他对她的吸引力很快成为一个危险的痴迷。
意外流产让满心期待宝宝降生的约翰（Peter Sarsgaard 饰）和凯特（Vera Farmiga 维拉•法米加 饰）深受打击，凯特精神几近崩溃，而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻，这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里，他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特（Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰）。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇，最终伊斯特成为他们家庭中的一员。
根据一个真实的未解之谜，成千上万的畸形青蛙出现在明尼苏达州的水域。从一位单亲妈妈和她11岁的儿子的眼中，我们可以看到，当致命的突变扩散到池塘之外时，小镇与未知世界抗争。
故事发生在一座真实的森林里，那里经常发生奇怪而神秘的现象。故事以无数的目击事件为基础，描绘了主角遇到神秘“东西”时对未知的恐惧。
