1999年，澳门回归中国前。澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭停职，警察生涯即将终结。马振成与伙计仍然夜蒲，盲打误撞遇上一名神秘少女张碧欣（梁洛施饰）。张碧欣随之跟着马振成回家，醉酒醒来的马振成以为自己与对方有了一夜情，再加上碧欣声称是他与初恋情人分手后生下的女儿，更加令马振成错愕不已。
百合（王梓桐 饰）是一个十九岁的单亲妈妈，面对记者的摄像机，她丝毫没有半点紧张的神情，从容地回答着提问。几年前，她打工来到深圳皇岗口岸，结识了一名香港货运司机，不久与其同居，待怀孕临产时，那个男人不见了，她最终也没找到他。百合靠做蛋糕的手艺艰难生存，可老板因怕她把孩子生在蛋糕店而辞退了她。孩子出生后，她欠下老乡很多钱，尤为胡金玲（赵雅琪 饰）最多，不幸的是孩子患有先天性心脏病，手术费需十万元，可根本筹不到这么多钱，她甚至把孩子扔进医院逃跑，把负担扔给社会，伹最终并未得逞。万般无奈的百合想“典当”自己给暴发户，以获取救孩子的钱，还是没有成功。最后，她想到了卖自已的器官......
九月一个阳光明媚的日子，她从地中海一座小岛的山坡上下来。他开着他的老爷车沿着公路驶去，接上了她。下山的路上，故事中缺失的片段逐渐解开，让她如此心烦意乱的消息也随之浮出水面。有一件事是肯定的，无论之前发生了什么，都不应该被任何人发现。这个故事讲述了一位母亲在一个岛屿社区努力接受儿子性取向的故事，而这个社区正迈出承认同性关系的第一步。
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