1935年的中国西南盐业重镇，帮派斗争不断，风云诡谲。 一位纹身技艺精湛的大师阿昌，卷入了一场针对他所在帮会的连环暗杀。神秘势力的轮番陷害，昔日手足为一己私欲背叛，各种误解步步紧逼，等阿昌发现这一切阴谋根源之时，已经是身陷绝境。为了让女儿活下去，他选择背水一战……
《海边的李尔》故事讲述日本国宝级演员兆吉，在步入高龄、被怀疑患有失智症后遭到长女和弟子遗弃，被迫写下遗嘱并送入老人院。某天，兆吉逃出老人院，独自于海边徘徊，遇见许久未见的小女儿，仿佛看到李尔王最疼爱的小女儿寇蒂莉亚的影子，惊觉自己的遭遇竟与李尔王如此相似……故事以莎士比亚悲剧“李尔王”为基底展开，细腻刻划出兆吉的最后光辉。
不苟言笑的首尔女警官李英男（裴斗娜 饰），因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天，英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙（金赛纶 饰）。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子，但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向，女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚，英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙，自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天，朴母死于意外，这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。 在英男的呵护下，女孩的脸上展现了久违的笑容，然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起，英男被迫卷入命运的漩涡之中…
