在1942年1月20日的万湖会议上，纳粹高级官员开会决定如何最好地实施对欧洲犹太人的种族灭绝。
一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。
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故事根据BBC剧集《司法正义》改编，讲述两个男人围绕一个女人被杀事件展开激烈斗争。金秀贤饰演一名大学生，因一夜的误会而成为了谋杀案的嫌疑人。车胜元饰演帮助这名大学生的律师。
故事讲述了龙山地区接连发生两桩命案，在社会上引起巨大反响，百姓惶惶不安，警方压力剧增，随即成立“118”大案专案组，正副组长分别由主管刑侦的副局长李辉和刑警队长郭明担任。还有十多天就要退休的李辉，决心在退休前拿下这个案子，给自己从事了一辈子的刑警事业画上一个圆满的句号。但是，两桩看似毫无联系的命案背后，隐藏着一个精心设计的阴谋，案情迷雾重重。新老刑警冰释前嫌联手侦破，最终迷雾消散。
