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可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。
当悲伤的秘密意外地被揭开，心魔急需解决，女演员和她关系疏远的同性恋儿子因此与两名医生相识，有了交集。
曾经的繁华荣耀，随着时光流转与时代变迁渐渐褪去耀眼的光环，留下的则是无尽的落寞与慨叹。420厂（成华集团），一座从东北迁至四川的飞机军工厂，在特殊的年代里它曾是无数人羡慕与自豪的所在，然而和平的气息和体制改革却将它的光鲜逐渐销蚀。经济浪潮的冲击下，它不可避免地经历了转型的阵痛，而今旧厂址易作他主，一片现代化的楼宇将拔地而起。 大丽（吕丽萍 饰）、小花（陈冲 饰）、娜娜（赵涛）以及众多新老员工见证了厂区几十年的变迁。斗转星移，沧海桑田，万千唏嘘连同那旧日回忆随风飘散……
华人金牌女律师陈智琪（张小斐 饰）在女儿被绑架后，接到神秘电话要求她在五天之内为一位死刑犯做无罪辩护，否则撕票！被逼无奈下陈智琪联手警察金志雄（李鸿其 饰）展开调查，在搜寻线索的过程中，她为死刑犯辩护的行为受到了死者家属林淑娥（惠英红 饰）的质疑。这场事关女儿生死的辩护，陈智琪绝不能输！然而随着案情深入她发现自己被卷入另一场阴谋之中……
