本片以男主角Warren（丹·福勒 饰）的狂想串联起整个故事，这个普通男人有着坚定的阴谋论，他试图进行反文化的尝试，解析社会结构，去让人们了解，在我们的世界中，真正发生着什么、谁在背后操控一切。但是渐渐地，我们看到的是他自己..
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影片由三个小段落组成，每一个小段落自成一章，之间有着微弱的联系。段落一，讲述的是科雷、摩尔、拉里三个婴儿被装载一个旅行包内丢到了孤儿院的门口，一个修女看到了这个包裹，便上前查看。不了却被科雷用“插眼二指禅”戳了个人仰马翻。从此之后，这三个小朋友就在孤儿院里生活了下来。段落二，讲述的是这三个人长到了40来岁，变成了三个臭皮匠。他们走到了社会上，在社会上闹出的各种各样的喜剧和笑话。段落三，讲述的是三个臭皮匠自娱自乐的故事。只有他们三个人，互相插科打诨，制造喜剧。
达姆拉不情愿地和她的美国丈夫回到了她在土耳其的避暑小镇。她痛苦的过去即将被揭开。
