三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。
该片讲述了85岁高龄的林女士(金英玉 饰)夹在扮演着孝子的儿子(金永敏 饰)和如家人般的疗养护工(朴成妍 饰)之间的故事。聚焦“像外人的家人”和“像家人的外人”，讨论了是因为家人而一起生活还是因为一起生活而是家人的现实问题。
父母双亡后，笨手笨脚的电话推销员玛莎·普兰特过着孤独的生活，她卖空调、在沙漠里埋藏失窃的宝藏，以及吃豌豆汤。偶然间，她结识了萨迪·梅弗劳尔，一个活泼的流浪汉，拎着一个橙色的行李箱，喜欢闲聊。玛莎收留了她，并给了她一份埋藏宝藏的助理职位。当玛莎得知自己的工作岌岌可危时，萨迪通过教玛莎如何与顾客互动，赢得了在沙发上休息的机会。但玛莎很快发现，这位善于交际的朋友有多重性格，有的性格比较温和，有的性格比较温和。玛莎在同时拥有三个朋友的同时，运用新学到的技能，与空调客户理查德·考克斯建立了友谊。与此同时，萨迪开始看到圣经中的异象，并向一位名叫耶稣的年长教堂管理员寻求精神咨询。当有人开始偷窃玛莎的宝藏时，这群来自沙漠的孤独者以不同寻常的方式团结起来，寻找罪犯。
媒体巨头阿莫斯·凯恩去世后，权力斗争随之而来。他的公司被移交给他唯一的继承人，他那浮华的儿子沃尔特。沃尔特决定不亲自经营公司，而是让三个部门的负责人争夺控制权。他们的任务是独家报道一名在纽约恐吓妇女的连环杀手。凯恩组织的报纸称他为“口红杀手”。如果一个足智多谋的人能在警方之前认出他，沃尔特·凯恩就会授予他执行董事的头衔。三人之一，报纸编辑约翰·戴·格里菲斯，与知名记者爱德华·莫布利是盟友，后者也在凯恩的电视网络上做报道。通讯社负责人马克·洛文招募明星作家米尔德丽德·唐纳作为他的耳目，而第三位争夺最高职位的候选人哈里·克里泽与沃尔特·凯恩的妻子多萝西有一段秘密恋情……
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