清朝末年，曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰）常在宝芝林教人练武，期望借此自强救国，可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道，他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离，开始努力找寻其它救国出路。梅县梁宽（元彪）在戏院结识黄飞鸿的恋人十三姨（关之琳）后与黄飞鸿出生种种误会，终投武夫严振东门下与黄飞鸿成为敌手。 严振东与洋人连手鼓吹美国是金山世界，将包括十三姨在内的大批中国妇女骗掳上洋船，梁宽此时幡然醒悟，明白黄飞鸿是友非敌，在他的帮助下，黄飞鸿开始与洋人及其爪牙展开浴血奋战。
李子豪与方杰历经多次血雨腥风，逐渐成为生死兄弟。不料，方杰爱慕已久的对象—唐先生的爱女唐芊芊，却对李子豪一见钟情，而李子豪此时却也发现心上人蓝若云，在自己被捕期间成了唐先生的情妇。
煤矿发生爆炸惨剧，死伤累累，青霞勇敢地救人，灾难现场看出人性的善良。
不断经受恶梦和自我毁灭冲动的痛苦，Sam不能称之为情绪稳定的那类儿童。进进出出心理诊所，Sam已经习惯了与痛苦打交道。但是当他和他酗酒的父亲开始呆在远离城镇的牧场后，他的恐惧突然变得完全有依有据。随着他们停留在此的时间进程，父亲和儿子两人被迫去面对居住在他们看似平静环境里的真实邪恶。
