本片讲述了抗日时期，以采蜜为生的瓦屋村，突然惊现巨型杀人狂蜂，这些被病毒感染的蜜蜂带有极强的攻击性，数次集群袭击村民，让平静的村庄陷入恐慌，而村民们赖以信任的研究小组竟然是这一切的始作俑者。于是，石娃带领着村民，与变异的狂蜂和生化基地的日军展开了一场智勇之斗。
病重的母亲死于火灾，令乖乖女安娜（埃米莉·勃朗宁 Emily Browning 饰）备受打击，甚至企图自杀。经过一段时间的精神康复，安娜获准回到阔别已久的家中，那里有她身为作家的父亲史蒂芬（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰），亲密无间的妹妹爱丽克丝（阿莉尔·凯贝尔 Arielle Kebbel 饰）以及令她不知该如何对待的未来继母——妈妈曾经的护士蕾切尔（伊丽莎白·班克斯 Elizabeth Banks 饰）。在此期间，安娜接连看到母亲凄惨恐怖的身影，好友马特（Jesse Moss 饰）则声称见到了火灾当晚的一切。种种迹象表明，安娜的母亲并非死于意外，姐妹俩自然而然将凶手锁定在蕾切尔的身上。 未过多久，马特遇害。阴云重新笼罩在安娜一家人的头顶。这个可怜几近崩溃的女孩，在真实和虚幻之间彷徨失措……
下属的一个失误令身为上司的郑凯（黎明 饰）事业陷入困境停滞不前，不仅如此，他还得承担下属造成的巨额损失。郁闷至极的郑凯只能借酒消愁，在酩酊大醉之际，一位陌生的黑车司机（耿乐 饰）将郑凯送回了家并且留下了电话，此时的郑凯并不知道，这名神秘的男子，将彻底改变他的一声。 黑车司机反常的态度和疯狂的举动令郑凯感到不寒而栗，他并不记得自己和此人说了什么，那一夜两人又经历了什么。没过多久，一直为难郑凯的上司突然惨死，而郑凯则成为了警方重点怀疑的对象，只有郑凯知道，这一切和黑车司机有着脱不清的干系，而随着时间的推移，黑车司机已经在不知不觉中来到了他的身边。
故事发生在某个毗邻原始森林的小镇，一家伐木公司正在林中作业，这时白雪飘然落下，作业暂时停止，然而随即便发生了残酷血腥的事件。与此同时，警长保罗·希尔德（凯文·杜兰德 Kevin Durand 饰）和新来的搭档唐尼刚刚敷衍完几个报警事件，随后驱车来到前妻苏珊（Bianca Kajlich 饰）的家中，接走儿子亚当（Ethan Khusidman 饰）回自家居住。一夜无事，次日一早，保罗在门口发现硕大的脚印，而且脚印遍布小镇主干道，一直延伸到森林深处。巨大的脚印在小镇闹得人心惶惶，保罗起初绝不相信妖精怪物一类的传说，但是恐怖血腥的事件接二连三发生，让小镇陷入前所未有的恐慌之中。 危机渐次逼近……
圣诞前夜，平淡无奇的一天让两个人的世界发生了翻天覆地的变化。
李三开车撞死了举报自己家的好朋友敖丙，自己也四肢分离的死了。他的身体被太乙带回实验室重组，重组后的李三就生活在了末栈。还与正常的人艾尔相恋。李三接待了伊一接待过的客人，马优，吴雨欣，郭四。但他们却都被杀死在了自己的屋子里。 黑猫白猫调查这几件杀人案，并判定凶手就是末栈中众人的其中一人。黑猫白猫认为艾尔是凶手，李三不相信。他们将艾尔绑起来，卢舍施了法术使李三不能带走艾尔。晚上李三发现了身体中的另一个人——敖丙，死去的酒店顾客都是敖丙利用李三的身体杀的，并扬言杀死所有与李三有关的人。原来太乙重组李三时将敖丙身体的部分也加在了李三的身体里。李三努力克制自己，最后自残而死，艾尔为了救李三被太乙变成了布偶艾尔。 伊一一直在问所有人我是谁都得不到答案。最后像是想起来一样，叫卢舍爸爸，询问卢舍妈妈在哪。突然末栈倾倒，伊一又从睡梦中醒来，变得一无所知，来到了完好的末栈。
