行事叛逆的乖张少侠游方，为了搭救探查处子少女失踪案而潜入国师军营的同伴采薇，不慎暴露其魔族后裔的身世，更因体内封印着黄幡星的魔丸力量，引来国师玄真及魔族新君荻野的双重追杀。幸得游方师傅诸葛十方出手相救，指引游方、采薇前往参破寺，寻求故友无尘大师解惑天书破局。逃亡途中，游方被迫与孪生兄弟荻野联手，对抗玄真派来的冷酷杀手饿修罗及魍魉丸。最终，兄弟情战胜了人魔两界的敌意，心存善念的游方甘愿吸纳双子魔丸，引来惊破天雷，怀着挽救苍生之心，与国师玄真决一死战。
上海租界接连发生蹊跷命案，雷击致人死亡案还没查出个头绪，一名神秘男子在惨遭暗杀、用血指写下两横后暴毙于巡捕房。案情蹊跷、舆论压力随之而来，陈探长受命侦察。和陈探长同时对案情表现出兴趣的，还有陈探长的儿子陈天生。天生留学德国，回国后在巡捕房做了翻译员。 在对雷击案死者的勘察中，天生从死者身上烧残的一块衣角、和从口袋里掏出的残缺照片上看出点名堂。拿着残缺的照片，探长父子求证于考古学罗教授，从罗教授那里得知照片背景石碑上的文字是蒙古语“受命于天、既寿永昌”的意思。受这句咒语护佑的陵墓，一般下葬的是蒙古大汗。 从罗教授家回来，两起蹊跷命案与秦始皇()的传国玉玺有关的推断，在陈家父子的心里打定。如此一来，两个遇害者系照片上五名盗墓者中的两个，也在陈家父子的心里达成共识。再次拜访罗教授，陈探长挖掘出一个叫“王胡子”的盗墓者外，细心的天生好像还有别的收获。 满租界查找“王胡子”，却在王胡子的老窝发现一具支分的尸体。面对血腥残忍的现场，随天生一起赶来的罗教授爱女罗佩琦的表现，让天生略有所思。照片上一起盗墓的五个人先后死了三个，除王胡子还没有下落以外，那个被黑色纱巾裹得严严实实的第五个人依然是个迷。 罗教授急着赴美治疗腿疾。惜别的码头上，天生装扮的神秘刺客，让装病的罗教授露出马脚。罗教授父女当即被扣留。在罗家公寓，两声枪响中罗教授和潜入罗家的王胡子倒在血泊之中。为了给儿子的女朋友罗佩琦开脱防卫杀人的罪行，陈探长故意向媒体透露消息，引起舆论支持，无罪释放罗佩琦。 罗教授和王胡子死于非命，传国玉玺下落不明。罗教授下葬那天，天生在肃穆的人群中骇然指出传国玉玺就在罗教授的棺木里。入土为安的习俗，最终没有阻止天生开棺查验的执拗。铁的事实面前，罗佩琦代父盗墓、委曲求全保护国宝的迷团一一解开。善恶有果，真爱无声，冰冷的铁窗外，是天生等待佩琦幽怨的痴情。
过去悲惨的经历让青年李锦伦（谭咏麟 饰）的个性慢慢变得扭曲不堪，对社会充满了仇恨。某日，他在误打误撞之下杀了人，负责此案的探长（彭建新 饰）在报纸上公然宣称此案的凶手必定是个弱智的性无能，这让李锦伦感到十分愤怒。探长戴骠（董骠 饰）得知李锦伦正是案件的罪魁祸首，又意外得知他是一个孝子，于是心生一计。戴骠假意追求李锦伦的母亲（邓碧云 饰），李锦伦知道此事必有蹊跷，担心母亲受其利用，便想要杀了戴骠灭口，戴骠一记假死骗过了李锦伦，之后又在他的家中设下了重重计谋，一步一步诱导李锦伦落入了圈套，李锦伦误以为自己杀死了最爱的母亲，崩溃下最终落入法网。
