1861 年，在德克萨斯州海伦娜附近，神秘的元帅詹姆斯·詹宁斯 (James Jennings) 实施了独特的正义审判。
民国初年，袁世凯与日本秘密达成的"七条"卖国条约之副本被革命党人黄青山截获，不料黄被清朝走狗肇萁杀害。为寻回密件，革命党派出骆子，乔装乞丐，与黄的遗孀黄大嫂一道，几经艰辛与周折，终于铲除了肇萁一伙，追回了密件。
影片通过满枝儿对三个男人的艰难选择，细腻地表现了这种角逐和抉择的过程。塑造了一组鲜活的人物，艺术地展示了当代农民的生存状态和精神世界所发生和正在发生着的变化。
“拐杖”雇佣他的兄弟布莱克去杀他的朋友凯恩。“拐杖”拿走了凯恩的钱，成为了街头之王。布莱克没有意识到自己杀错了人，被绑架了，成为了棋盘上第一个被砍掉的棋子。凯恩的复仇是一道冷盘。有多冷？冷到“拐杖”以为自己在吃，但他怎么可能赢，他甚至不知道凯恩在拿他的生命开玩笑？布莱克的死让“拐杖”变得偏执，他命令他的手下将盟友牵制住。贪婪让他手下有两个皇后，下一步就是杀死其中一个。国际象棋是棋盘上的战争，目的是摧毁对手的意志。凯恩的复仇计划太过火了，试图将“拐杖”将死。
