故事围绕一对年近五十的姐弟展开——爱丽丝是演员，路易斯是教师和诗人。他们不再互相交谈，二十多年来一直在躲避对方，但父母的去世将迫使他们走上歧途。
天真可爱的伊丽莎白（安娜·弗莱尔 Anna Friel 饰）自幼嫁入贵族，肩负着振兴家世的的重任。适时战争不断，匈牙利的土地上未见安宁之地，伊丽莎白的夫家弗伦茨·纳达斯第（文森特·瑞根 Vincent Regan 饰）则在战争中愈加强大。弗伦茨连年征战在外，伊丽莎白则体验着孤独与无聊，她沉湎黑魔法、不伦之爱、蕾丝之情，更成为百姓谈及色变的吸血鬼女伯爵。真相在历史的长河中早已扑朔迷离，真正的伊丽莎白究竟如何无人得知……本片根据中世纪匈牙利臭名昭著的“吸血女伯爵”伊丽莎白·巴瑟（Elizabeth Bathory）的故事改编，并荣获2009年捷克金狮奖最佳艺术指导奖
故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金（王伟平 饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁 饰）在林中狩猎时发现一尸体，他即带助手小王（白云 饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意，他根据猴子的行为确认，死者是个耍猴人。通过综合分析，张寡妇（阮培康 饰）的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视，发现这里是走私集团的重要据点，瘸腿人绰号铁拐刘（杨宝河 饰）。张寡妇请金永昌（舟帆 饰）帮忙走私假药材，不料人货全送进公安局，与此同时，铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知，驯猴人的山羊是李大贵卖给她的，而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡，案情一时陷入迷茫......
本片以国家科学院人士的更替为主轴，将“文化大革命”和“四个现代化”在陆风起云涌的经过做为背景，时间则历经父母、子女三代，长达二十多年。
第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重 要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。
