著名魔术师罗曼诺夫三兄弟正准备他们的新魔术表演，这将使他们成为举世闻名的明星。本以为一切准备完好，然而在表演过程中，女助手凭空消失在道具水箱中，不见踪影。幕后凶手以女助手生命为要挟，控制着整场魔术表演。三兄弟只得一边进行表演，一边查找凶手。 而从一切偏离轨道开始， 每位工作人员都是嫌疑犯......
想像多年後巴西走向政教合一，國民熱衷於宗教狂歡派對，如果此時彌賽亞重臨，世人是否都已作好準備？祖安娜任職公證人，見盡離婚夫妻，也會暗中協助破鏡重圓。她自己亦經歷婚姻不順，渴望生小孩但丈夫不育，想借助宗教力量獲得神諭，甚至參加集體性愛輔導。以《八月風》（39 屆）及《虹牛》（40 屆）嶄露頭角的馬斯卡路，貫徹令人矚目的視覺風格，鏡頭在性感之餘更添挑釁，諷刺盲目崇拜的偽善。辛丹斯電影節競賽作品。
故事开始于1972年的南非，斯蒂夫（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）作为一个外来者生活在这里，和当地人一直保持着友善的距离。斯蒂夫的女友艾玛（路易丝·隆巴德 Louise Lombard 饰）曾经是一名芭蕾舞演员，如今在夜总会里跳舞谋生。艾玛是一个非常善良的女孩，对于经常帮助她的灯光师约瑟夫（阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 饰），艾玛从来没有觉得肤色黝黑的他和自己有什么不同，而是真心的感谢他，并且将他当做朋友一样相处。战争开始了，参军的斯蒂夫走上了前线，但很显然，他低估了战争的残酷。当斯蒂夫决定逃离战火，返回艾玛身边时，却发现艾玛和约瑟夫躺在了一张床上。
明朝中期，天下动荡不安，江湖亦是风雨飘摇。“得赤霄剑者得天下”的消息不胫而走，朝廷与各路江湖势力纷纷为赤霄剑厮杀而争。
