改编自经典童话《木偶奇遇记》，讲述老木匠（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）雕刻的木偶机缘巧合下获得生命，被木匠当作自己的儿子，并取名“匹诺曹”（费德里科·伊帕迪 Federico Ielapi 饰）。木匠耐心地教导匹诺曹，可贪玩的匹诺曹却跑到马戏团看木偶戏，并因此开启了一段离家之旅。
改编自Luis de Castresana的同名小说。 影片以纪实手法记述发生在1936年战争时期的真实事件。一批儿童被送往国外，远离亲人和硝烟中的西班牙。桑迪带着妹妹贝戈妮娅去了比利时，分别寄养在两个家庭中。但他不肯认领养人为父母，重新被送入寄宿学校，在他心目中，父母是无人可以替代的。校园中的一棵大树，被这些远离祖国的西班牙孩子命名为“格尔尼卡之树”，他们看见它就仿佛在家一样……
充满诗意的影像，四个成长的段落，建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒，在追求男子气概的保守氛围下，痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由，这是一个舞者的成长故事：故事发生在1980年代，Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引，这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节，他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节，他喜欢了一个外刚内柔的拳手，想忠于自己的感受，他又要付出什么的代价？
