军区保卫部的赵科长，给某工厂的青年团员们做防特保密的报告，讲述了六个小故事： 一、七十五号密件：王参谋是一个不重视保密的人，一次下班前，为赶着去看电影，匆忙之中忘了将七十五号密件交给保管员保管，随手塞进衣袋。保姆在其衣袋里发现了密件后，偷偷地把它交给一个伪装成收破烂的特务。第二天，正当王参谋焦急万分地寻找密件时，公安部门前来逮捕保姆——特务，王参谋如梦初醒。 二、小广播：我边防战士，在一个风雪交加的夜晚，逮捕了一个偷越国境的匪特，在其身上搜出一份我部队调动的情报。原来，那些小广播把部队调动的消息，东传西传，传到小张的耳朵里，他想提早取出像片，急忙赶到照相馆，麻痹大意地把部队调动的消息转播给照相馆的老板，而照相馆的老板正是暗藏的特务。 三、夸夸其谈的人：在火车上，军区保卫部的赵科长遇见一位自称刚从部队转业的女同志及两位部队报纸的记者。两位年轻的记者，一...
色衰爱弛，欲望却不肯老去；记忆衰退，妒忌仍未许忘掉。她依旧沉默，在探戈的试探中寻觅爱与被爱的感觉；他继续怒愤，在情妇怀里渴求妻子的慰藉。老夫妻由互相深爱变为彼此折磨，困于各自的孤寂。女儿已离巢远去，留下只有年轻女佣，打理家居之时，试图理顺两个被心魔磨蚀的生命。墨西哥大师利普斯坦以冷峻且温柔的黑白光影，探进垂暮情欲与执迷的幽微地带，伴着《蓝天使》的悠扬乐韵，让爱与痛在皮囊的皱折间，深邈回荡。
公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失，秀吉派兵追杀陈九三人，而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……
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邮局工作人员收到一封在旧夜总会发现的信，于是他们踏上旅途，寻找一位躲避不堪回首过去的隐居作曲家。与此同时，奥利弗在即将成为父亲的过程中，逐渐了解了他的生父。
