本片主角是一个老实的银行职员，同妻子的感情不融洽，他还是一个业余画家。后来偶然结识了一个名妓女，受到她的勾引。为了满足她的要求，甚至撬了老板的保险柜。在一次争执中职员失手杀了盘剥他的妓女并只身流浪街头。尽管如此，他还是尽力帮助一个贫困的少女，直到他本人被捕判刑。
在加州门多西诺森林里的巴尔干民歌舞蹈营，莎拉与老友伊索尔德重逢，并重温了多年前学会的一首歌，歌中讲述的龙缠绕在女人的头发上，将她们带走，穿过森林，并在途中焚烧殆尽。当莎拉与新来的露营者斯蒂芬开始一段恋情时，与伊索尔德一起享受感官的秘密和歌唱的夜晚戛然而止。莎拉和斯蒂芬探索着一种简单的吸引力，但在莎拉的梦中，女人们旋转着她们狂野的头发，伊索尔德阴沉地靠近。当现实与幻想碰撞时，莎拉发现她所看到的龙可能就在她体内。
玛丽·乔·沃克17岁初婚，此后经历了三任丈夫和无数个男朋友。每当一段感情失败，自由奔放的玛丽·乔就会带着她12岁、满嘴脏话的女儿艾娃踏上旅途，寻找新的家、新的爱情和新的生活。在告别了又一段充满虐待的感情后，玛丽·乔最终来到了圣地亚哥附近风景如画的星光海滩郊区。玛丽·乔在一家职业保障公司找到了一份工作，艾娃则入学了学校，在那里她很容易就能交到朋友。艾娃希望她和母亲能够真正独立生活，不再被另一个不合适的男朋友所困扰。然而，玛丽乔很快就与一个强壮的卡车司机杰克兰森 (Jack Ranson) 相恋了，他们是在去加利福尼亚的路上认识的。当玛丽乔和杰克不幸的关系开始恶化时，她很想再次上路——这让她的女儿非常懊恼，因为她一生中第一次开始感到自己已经扎根了。
一场同学会，九个好久不见的老同学，会爆发出什么？在阳光下，这个看似普通的同学会，究竟潜藏了怎样的阴影？突然爆发的凶杀案接踵而至，聚会的发起人刘俊豪身死，而凶手居然不只一个，这是一个真正意义上的密室杀人！方鸣究竟能否冲破迷雾，勘破真正的凶手到底是谁么？众人的反应各不相同，每个人都在尽量的撇清自己，同时又怀疑着别人，究竟谁说的是真的，谁又是暗藏的伪装者呢……究竟是谁？抱着什么目的，会对多年的老同学下手呢？故事还在继续着……
