当警察突袭埃尔帕索的一所房子时，他们发现里面满是死去的拉丁裔人，只有一名幸存者。他被称为旅行者，当他们带他去车站询问时，他告诉他们那些土地充满了魔法，并谈到了他在这个地球上的漫长岁月中遇到的恐怖，关于通往其他世界的门户，神话生物，恶魔和不死族。关于拉丁美洲传奇的故事。
鲁本和卡洛斯是狱中同窗。当鲁本还在努力摸清监狱生活中的条条框框之际，卡洛斯先是成为了他的领路人，而后终成为了他的情人。两人在狱中对彼此产生了难以名状的情感，然而在他们获遭释放后，问题也随之涌现⋯⋯
天下大乱，齐王篡权，暗中诛杀太子遗嗣，卖炭翁田安邺无意中卷入此局，一番亦敌亦友的殊死争斗中，田安邺身上的秘密，以及当年梁城百姓殉城的真相也被揭开……
牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌，青年刘大龙自置帆船，运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱，情愫互生。曾老虎欲娶秀秀，以追债要胁古老头许婚；大龙冒险运货入城，冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪，古老头既无钱还债，秀秀亦以为大龙已死，无奈答允下嫁曾老虎……
为谋求公平并从吃力不讨好的工作中获利，一名工厂工人密谋在雇主眼皮子底下走私奢侈香水。
