在痛失双胞胎女儿之后，大卫和乔治娜的命运即将迎来转机。他们一家在加州经济拮据，这时传来好消息：大卫继承了位于佛罗里达州的科顿伍德庄园——一座古老的维多利亚式住宅，曾被他的叔祖父奥利弗医生用作孤儿院。然而，一家人并不知道，他们也继承了这座庄园不为人知的罪恶过往。
十五岁的达莉娅为了寻求安全，逃离伊朗来到洛杉矶。她嫁给了风度翩翩的萨姆·勒邦，却发现他有着不可告人的执念。随着他的控制手段愈演愈烈，达莉娅被迫亡命逃亡——但她知道，他永远不会停止追捕她。
一位在家工作的客户服务人员被一位不满的精神病患者来电恐吓。
牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。
五千年来，血魔反复再生作崇，附于有权势者身上，置人民于水深火热中，抗日年间，镇魔师梁初三与师兄合力将血魔镇服，可师兄身死，留下天赋异禀的孤雏林刚（林正英 饰）予初三抚养。一晃多年，十年动乱中，初三之子梁国栋（梁家辉 饰）检举父亲，投身“革命”。两年后，劳改归来的林刚与经历现实磨砺、丧失革命锐气的梁国栋重逢，二人在工地惊见血魔封印破坏，而当年的“臭老九”、今日的革委会领导雷复鸣被血魔附身，预备用手中权势掀起血海……另一方面，对血魔尚不知情的林刚、国栋二人渐渐明白了他们父辈当年的作为，同时对雷复鸣之女雷珊（王祖贤 饰）暗生情愫，但他们和血魔的血战，不可避免…
一位母亲发现儿子身上的“怪异”行为，于是全家搬到了一座别墅居住，然而儿子却和一个人形玩偶交上了“朋友”，母亲也逐渐发现了人偶身上的邪恶秘密……
