这是一趟穿越大凉山腹地的慢火车之旅。以普雄为起点，南至西昌，北达燕岗，途径月华、越西、关村坝等小站。这段成昆线，有着大凉山最美的自然风光、最淳朴的彝族风情；更蕴含有一段深沉悲壮的过往历史。男主人公齐栋和马昊相约去大凉山开启一段慢火车之旅。 男主人公尼亚孜艾力，是一名维吾尔族诗人。他爷爷年轻时从南疆迁到北疆，他和父亲都出生在伊犁哈萨克自治州。他从小时候起就想到南疆看看，体验传统的维吾尔族文化，并寻找自己血脉的根源。
解放战争时期，宋庆龄通过海外华侨将一大批军需药品秘密运往国内。然而船行至东海突然失踪。我党中央立即派人查找，国民党也出动海、陆、空军前往搜杏。原来药晶船破舟…群岛海盗司令方大雨劫持。海盗们不知箱中是何物，方大雨欲请恋人海曼的父亲弄清这批货。
一名年轻女子的姐姐因又一次吸毒过量住院，她的侄女和侄子面临被寄养的威胁，她带着他们逃走，直到圣诞节前夕抵达沉睡的伯利恒小镇，一系列的善意和巧合让三人有机会获得幸福。
电影由三个相互关联的小故事组成。
当大学四年级学生安娜·新谷（池田艾来莎饰）像往常一样上课时，她注意到坐在过道对面的一名学生正板着脸盯着她。我很害怕，当我转身向朋友求助时，我发现大教室里所有的目光都集中在我身上。安娜对异常多的目光感到害怕，跑出了教室，但她也能感觉到走廊里所有学生的目光。安娜冲回家，但镇上的每个人都盯着她。第二天，安娜感觉到所有人的目光都集中在她身上，她低着头，尽量不与任何人进行目光接触，但她发现了四年级学生琢马四郎（醍醐太郎饰），他是唯一一个将目光从她身上移开的人。 ..
山深处，乡村女孩小琴拿到了大学录取通知书，贫困家庭的她却为去上学还是留在家帮助母亲照顾年迈的奶奶和多病的弟弟犯了愁。在母亲斩钉截铁的肯定下，她最终依靠国家助学贷款放心去上学。临走前，弟弟小山将口琴送给了小琴，让她对家有个念想。进入大学后，小琴不敢松懈，一边用功读书，一边绞尽脑汁的在想如何帮衬家里。迫切想挣钱的她，却被无德的小商贩钻了空子，家里给她的生活费也没有了。与此同时，舍友静云因为小琴出生农村，经常对其冷...
坐在轮椅上，之后的人生只能靠它代步的蒙特（摩根•弗里曼 Morgan Freeman 饰）对人生不再抱有什么希望。曾经的知名作家因为妻子的离世而灵感不再，整日与酒为伴的蒙特让侄子对他放不下心来，于是为他找了一个僻静小镇的小木屋，让他在这里散心养生。搬到这来的蒙特起初对什么都没有的小镇很不满，终日酗酒。而隔壁奥尼尔家的三个小女孩及她们的母亲（维吉妮娅•马德森 Virginia Madsen 饰）引来了蒙特的注意，随着和她们接触的加深，蒙特喜欢上了这一家，从中也渐渐拾得了生的乐趣；而奥尼奥家的三姐妹从蒙特身上得到了父爱和关怀，而她们的母亲也再次感受到爱情。一切都在朝着好的方向发展着，哪怕当下仍是黑暗，但黎明终究会来到，在救赎与被救赎中，蒙特及奥尼尔一家得到了治愈。
