大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……
詹姆斯把最后一杯酒放在吧台上，旁边是一个英俊的陌生人，他们的目光短暂相遇。不久，詹姆斯在男厕所遇到了陌生人卡尔，决定在外面的街上等他。詹姆斯开车送卡尔回到他的公寓，在那里他透露说，他已经认识他，因为他服务他的汽车。詹姆斯吻了卡尔，他们在一起过了一夜。早晨，卡尔被内疚折磨着，殴打詹姆斯，让他在床上流血不止。
1998 年夏天——环法自行车赛的开幕赛段移至爱尔兰。比利时车手 Dom Chabol（30 多岁）在过去 20 年中一直是环法自行车赛中最好的“Domestiques”（辅助车手）之一。这是一个牺牲的角色——设定速度、挡风、提供支持，使车队的冲刺手取得胜利——获胜不是一种选择。但 Dom 暗自渴望穿上黄色领骑衫——在他的职业生涯结束之前，他只想要一次。在可能是他最后一次环法自行车赛的开始时，Dom 毫不客气地被他一生致力于的车队除名。他最好的朋友 Sonny，车队的按摩师，未能让他对自己的未来感到放心。但与年轻的爱尔兰医生 Lynn 的偶然联络减轻了打击，Dom 开始接受——甚至享受——平民生活的想法。但当他准备回家面对疏远的妹妹时，一次严重的兴奋剂失误导致另一名队友退出了巡回赛，而 Dom 又被迫重回赛场。
