贾斯汀（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和菲尔（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）是一对结婚多年的夫妻，两人的感情早已名存实亡，菲尔沉迷于毒品和酒精之中，整天和损友布达（蒂姆·布雷克·尼尔森 Tim Blake Nelson 饰）厮混在一起。毒品的副作用让菲尔患上了不育症，贾斯汀想要成为一个母亲的愿望被无情的剥夺了。
1836年1月9日皮埃尔·拉斯纳尔因为谋杀和偷窃而走上了断头台。之前在等待审判期间，他给警官阿拉尔写下了自己的回忆录。他还请求阿拉尔照顾艾尔米娜这个小姑娘，他做她的监护人已有十多年了。在影片的闪回中，在他自己所描写的监狱情况，还有阿拉尔和艾尔米娜读完回忆录后的调查，连同回忆录出版后其他人的反映，观众看到了拉斯纳尔的童年生活：先是做小流氓，然后是盗窃，第一次谋杀，第一次服兵役，接着引诱一位公主，还有与他有过风流史最后挨着他身边死去的一个青年男子阿弗里尔。
好莱坞导演维克多（阿尔•帕西诺 饰）曾经大名鼎鼎，有过辉煌的历史。他的影片曾获过奥斯卡提名。然而，时运不济，一心追求艺术的他，却遭到大牌明星的罢演，就连一直支持他艺术的前妻也将他解雇。眼看着维克多的新片《日出日落》即将胎死腹中。也许是上帝的眷顾吧，一位天才程序设计师神秘地出现在维克多面前，交给他一套可以设计出高度逼真的三维动画的程序。利用它，维克多创造出了一个让全世界，无论是男人还是女人都狂热喜爱的“完美女人”——Simone。Simone一夜之间迅速走红，成为全世界追随的超级偶像。可是，人们并不知道，他们日夜追捧的“完美女人”，其实并不存在于现实世界。虚拟背后的危机，随之攀升…
一家疗养院里，年逾古稀的犹太人古特曼先生（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）呻吟着从睡梦中醒来。他的记忆正在消退，连妻子不久前去世的事也险些忘记。不过妻子的离开似乎也帮他卸去最后一点儿牵挂，他在朋友的帮助下，从养老院偷偷跑出。古特曼的身上携带着朋友写的信，上面记载着他沿途需要注意的事项以及此行最大的目的。几经辗转，他终于找到了名叫鲁迪·克兰德的老人。对方年轻时曾是参与过二战的德国士兵，家族的血海深仇驱使着古特曼先生不远万里追踪仇人。奥斯维辛集中营的恐怖记忆，让每个切身经历者都背上了毕生无法摆脱的罪…
工作狂凯文酒后与美艳动人却略显邋遢的玛德琳发生了一夜情，却震惊地发现她竟然是老板抛弃的前情妇。玛德琳吞下了一瓶安眠药后昏睡过去，凯文被迫让她保持清醒……而就在这漫漫长夜中，两人竟渐渐坠入爱河。
