乡村歌手Trey回到自己阔别已久的老家小镇上，回忆起在查利的理发店里第一次理发时的场景。为了获得某种鼓励，他决定再次走进理发店去找当年给过他指导的查利，却发现查利已经于不久前去世。
每一个人多多少少都有着不愿意告诉别人的秘密或者想要摆脱的过去，翠西（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）也不例外，曾经，她过着如此荒唐的生活，干了许多难以启齿的坏事，如今，良心发现的她决心洗心革面，重新走上生活的正规。在母亲杰尼尔（诺妮·哈泽赫斯 Noni Hazlehurst 饰）的帮助下，翠西的“洗白”计划顺利的进行着，可是，哥哥雷（马丁·亨德森 Martin Henderson 饰）、男友强尼（达斯汀·阮 Dustin Nguyen 饰）和好友里昂（雨果·维文 Hugo Weaving 饰）的接连出现似乎预示着翠西将无法摆脱灰暗的过去。翠西好不容易建立起来的信心被这些不速之客逐渐的摧毁着，而她和母亲之间艰难修复起来的关系也面临着巨大的考验。
米奇·费拉拉的唱片制作生涯正在走下坡路，他分居的妻子想要离婚，他的儿子正在为性取向而苦苦挣扎，但米奇是一名战士，所以他即将投入战斗并相信爱情以维持家庭的完整，也许还能制作出另一张好唱片。—米克·戴维斯
1989年春。在印度喜马拉雅山脉的高处，就连鸟儿都低空飞行以免迷失在云层中。性格温和的德夫拥有一片广袤的庄园，庄园里有好几个果园，他和家人住在一栋殖民地风格的房子里。他经常花时间制作一副真人大小的翅膀，每天早上穿上它，在自己的土地上空快速飞行。一天，他在庄园里散步时，发现一棵苹果树被烧毁了。几天后，更多的树木也被烧毁。德夫和他的经理密切关注着这一切。…
