家庭离异的中年男人杜红军（范伟 饰）是一名看车人，年过不惑的他渴望重新拥有一个完整的家庭，于是和美丽的花店店主小宋（陈小艺 饰）好上了。小宋也是一个离了婚的女人，两人共同的愿望就是赶快组织一个新的家。杜红军的儿子因为思念母亲，一直反对杜红军再婚。但杜红军还是和小宋结了婚。就在一切准备妥当的时候，小宋的前夫刘三从监狱里出来了。刘三反悔了当初的离婚协议，于是一切开始变得不可收拾……
四个青年，一座城市，爱与理想，轻松的茫然，四季轮换，他们从生活走进了电影，又从电影回到生活，在电影中扮演自己，又因电影而改变，中国电影从未有过的即兴创作，从未呈现的城市生活。
1970 年，一个电影放映团在泰国各地巡演，他们通过给备受喜爱的电影进行现场配音来给热情的观众带去欢乐，同时也应对着各种挑战。
恰此时，李墨涵与丈夫王勇的感情亮起红灯。李墨涵采访庄子健的过程一波三折，多次出现意外而被迫中断，也因此有了更多的接触机会，彼此都留下了好印象。李墨涵跟随庄子健去他的故乡，一路上两人更深地认识了对方，并心生好感。路遇暴雨，两人狼狈之余生出几分暧昧……
一夜的纸醉金迷后美国联邦调查局的法庭精神分析师Jack Gramm博士（Al Pacino饰）被一宗谋杀案的电话带离了美人香，这宗谋杀案和9年前的西雅图杀手案极其相似。Jack当时的精神分析是判定嫌疑犯Foster有罪的关键依据。现在联邦调查局认为Foster是无辜的，而被害者在临死前的录象带也亲口证实Jack抓错了人。真正的罪犯也许正在逍遥法外。 当Jack正处于迷惑之时，他又收到了莫名的死亡威胁，得知自己只能再活88分钟。 面对种种突如其来的迷团以及死亡的威胁，Jack该如何应对……
