剧情描述一个犹太拉比的儿子一心想成为百老汇明星，唱歌跳舞。此举遭到家长的强烈反对。他们只想让他成为犹太教仪式中的领唱。但是深深热爱爵士乐的儿子一心只想唱流行歌曲……多年后，背井离乡，更名改姓的他终于登上了舞台，在旧金山的夜店酒吧里，他实现了自己的理想，成了一名爵士歌手。
影片根据真实事件改编，主人公Marcos Pantoja，1946年出生在柯尔多巴省的Sierra Morena，是西班牙著名的“野孩”。七岁时，Marcos在山谷里放羊而迷路，之后的十二年间，他生活在狼群之中，只有一只白鼬和一只麝猫是他的朋友。
被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼 John Goodman 饰）负责此案。通过种种调查，弗兰克发现凶手是一名女子，她通过报纸上的征友启事寻找猎物，之后残忍的将他们杀害。
