国境边陲云来市，卧底林凯（黄轩 饰）在随老大程毅（王砚辉 饰）交易时，遭到缉毒警突袭。危急时刻，林凯救下对方毒品贩子，随后一路被挟持到金三角，来到了狡猾狠毒的毒枭老鹰（段奕宏 饰）的巢穴。老鹰恼羞成怒，派儿子和林凯回到云来市，要查清究竟是谁吞了自己的钱和货。几番交手过后，林凯占据主动，要求老鹰将大中华地区的毒品经营权交给自己，实则是为了更进一步接近老鹰，以将这群犯罪分子一网打尽。从走出警校那一天，他便将自己的性命交给了国家和人民，所以必须抛弃原来的身份，以毒贩的嘴脸在这个罪恶横生的世界穿行。 没有回头之路，国法的捍卫者只有勇往直行……
秘密、谎言、否认……三个不同的人，每个人身上都有无穷的秘密，共同进入一系列真实的冲突中，当他们的欺骗网络被揭穿时，现实要么将他们撕碎，要么让他们最终获得自由。
影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆墨山做的，再次出狱的陆墨山，恢复了“陆墨山”这个身份再次来到女儿曾经的 学校，对凶手们展开了报复。
