大老板(陈龙饰)所困的不法山客栈迎来了一群不一般的客官，这其中，来势汹汹的西域人究竟是何身份?群妖汇集在此蠢蠢欲动又所图为何?而路经此地的唐僧师徒四人又将变幻何人才能骗过众人耳目?在这座无法使用法力的神秘客栈，一场惊心动魄的西游版“狼人杀”即将拉开序幕。
59岁的丹尼尔·布莱克（戴夫·琼斯 Dave Johns 饰）是个木匠，由于心脏问题，他生平第一次需要申请社会救济。尽管他的医生禁止他继续工作，但他依然决定冒着被罚款的风险找一份工作。在他反复前往“就业中心”求职的过程中，他结识了凯蒂（海莉·斯奎尔斯 Hayley Squires 饰），一位需要照顾两个孩子的单身母亲。为了不让孩子流落到儿童福利院，她不得不住在一间离自己出生地450公里远的住房内。当今英国行政机构的繁琐程序就像一张网，牢牢套住两人。丹尼尔和凯蒂决定尝试相互帮助……
1940年的日本神户，战云密布，太平洋战争蓄势待发。而养尊处优、锦衣玉食的福原智子（苍井优 饰）似乎并未受到外界影响，她和经商的丈夫福原优作（高桥一生 饰）过着洋派的富裕生活，闲暇里在优作导演的电影里出演女主角，如此悠哉，令人欣羡。可是自从丈夫和侄子文雄去伪满洲国拍摄电影回来后，似乎一切发生了改变。优作沉默寡言，若有所思。智子的青梅竹马——穿上军装的太治（东出昌大 饰）阴郁沉稳，且咄咄逼人。隐藏的秘密逐渐被揭开，智子震惊地发现优作在伪满洲国拍到了如此可怕的东西，而优作似乎正在做着一个威胁全日本的决定。这个单纯的女子该何去何从……
古丽老师（Leela Samson 饰）住在一家养老院，由于儿子不愿意收留她，她的生活过得很不开心。除了儿子偶尔来探望她之外，她被亲切地称为 “老师”，生活没有任何盼头。直到养老院的看护人西瓦（Jayarajan Kozhikode 饰）邀请她去他家做客......也就是参与他的生活。
在去往欧洲的路上，荷萍遇到了莱昂纳德。她需要一个人来保护自己，而他也不忍心将他抛弃。在充满敌意的世界，每个人都需要聚众取暖，共同前行，甚至是相爱。
