身为角头的阿庆（郑人硕 饰）在北馆角头大哥仁哥的女儿满月宴上，偶遇摄影师小淇（谢欣颖 饰），原本水火不容的两人，在一次次的争吵中发现其实自己最在乎对方。阿庆与小淇相爱、相知、相惜、互相扶持，阿庆为小淇解决困难、小淇在阿庆事业遇到瓶颈时给予鼓励。但就在此时湳沆的世界在背地里陷害北馆贩毒，不仅让北馆深陷危机，仁哥与五虎们相继误解阿庆，小淇也因为阿庆受重伤。阿庆分身乏术，痛定思痛决定奋力一搏。
反黑组警长肥沙（林雪 饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪 饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲 饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……
国际安全局的王尚恩（安志杰 饰）率万飞（周杰伦 饰）等部下远赴约旦，押送制造天花病毒变体的科学家肯纳，岂料王尚恩叛变将肯纳劫走，万飞头部受重伤，他同队中的心上人也在这次任务中身亡。三个月后，王尚恩等人研制的病毒造成一艘货船上的人们尽数死亡，而他此时准备贩卖疫苗谋取暴利；万飞在医院中被告知头部的子弹无法取出，神经受损导致他两周后会有生命危险，万母向其透露他有一个失散多年的哥哥。为了完成母亲心愿，万飞前往吉隆坡寻找哥哥万阳（谢霆锋 饰）。飞机上与万飞同行的简博士恰巧是王尚恩一伙准备用来替换肯纳的病毒专家，简博士被王尚恩派出的万阳劫持，万飞出手相救。因为分属不同阵营，兄弟只得拳脚相见……
即将初中毕业的园园（虞梦 饰）、晓文（姬晨牧 饰）、眼镜（陶冶 饰）和蓓蓓（何凌 饰）是形影不离的好伙伴，其中三人的父母都当警察。暑期将至，园园的爸爸在执行任务时不幸牺牲，她发誓要找到杀害爸爸的凶手，伙伴们决心陪她一起调查。知道爸爸是追盗车贼时遇害的，他们冒着酷暑往返于各个停车场，竟然真发现了一个穿白色衣服的偷车贼。一天，他们抓住一个偷车女人，却是化装侦察的女警官园园的妈妈白晔（高宝宝 饰）。蓓蓓的妈妈司瑞捷是时装设计师，她一个不经意的动作引起晓文怀疑，因为这与那个穿白衣服的偷车贼的动作完全一致。蓓蓓不相信妈妈是坏人，但当她在家发现那套白色衣服时，她震惊了......
面对女儿的出生毫无作为的佑，与妻子琴音在生活中产生分歧。在神圣的“生剥鬼”节日当晚，佑以赤裸的醉汉形象出现在全国性的直播电视上。因侮辱了传统而收到排挤的佑，与妻子离婚后独自逃到东京。两年后，他回到家乡，想补偿前妻和他们的小女儿凪，但现实却让他痛不欲生。
