1941 年夏：希特勒入侵苏联。满载战争物资的货船队开始了前往摩尔曼斯克的危险旅程，普通水手在冰冷的北冰洋中面对德国的优势，将生命置于危险之中。
冲田哲男因为事业的不顺失去了一切，妻子和儿子亦选择了弃他而去，心中愤愤不平的哲男找到了好友古贺胜与大城浩一，三人相互鼓劲想要自力更生，哪知道大城浩一在工作中受了重伤无钱医治，无奈之下，哲男和古贺胜制作了及其危险的炸弹，并将炸弹偷偷安放在了新干线光号109次客车的2号车厢之中。
在老北京一条胡同里，住着不显山不露水的一代书画名家启功老人（马恩然 饰），他和老伴儿（王馥荔 饰）举案齐眉，相敬如宾，过着平凡安宁的生活。只是在怒涛涌动的时代，小人物无法在暴风雨中独善其身。启功拥有旗人血统，在文革浪潮汹涌澎湃的年代给他带来不少的麻烦。红卫兵们可以长驱直入他的家中搜查封资修的物品，所幸总有倾心传统文化的人暗中相助。运动之中，启功时常回忆起自己初学绘画的情景，与师友坐而论道的往事，和老伴儿相濡以沫的过往，这些都令他感慨唏嘘。
农村小青年阿来和二毛在老家游手好闲，被长辈批评，一气之下决定外出打工创业，因无一技之长，二人只能在工地干活。一次意外，策底改变了二人的命运。马三炮团伙拦路打劫，被群众追捕，忙中出乱，丢失抢来的钱包，被阿来和二毛捡到。突如其来的五十万，让阿来和二毛开心不已，二人决定拿着钱返回老家。可事情并不是想象中的那么简单，钱包里不仅仅有五十万，还有一个神秘的手机，而这个手机里不知道藏着什么秘密。丢失钱包的李作福被老板高春明大骂，让李作福务必把手机找回来。而李作福也因好奇手机里的秘密，而联手马三炮团伙，一同寻找阿来和二毛。就这样一场金钱和手机的争夺战悄然上演......
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一名前毒品走私犯被美国政府雇佣，抛弃了她所爱的一切。但当一个激进组织绑架了她最好朋友的孩子时，她被勒索按照他们的意愿行事。
2002年夏天，一场郑律成作品音乐会，将人们的视线从音乐会现场拉到了19世纪20年代的朝鲜半岛。日军侵占下的朝鲜半岛南部金罗南道光州市，对音乐格外敏感和喜好的幼年郑律成，得到家乡小提琴手安博士的器重。因为郑律成的大哥、大姐都在中国黄埔军校学习，日本人抓了郑律成的父亲，枪杀了郑律成的二哥，毁了郑律成的家。母亲将郑律成送往中国寻找哥哥姐姐，郑律成带着安博士送的一把小提琴来到中国。1937年的上海，已经风华正茂的郑律成参加了中国青年的爱国抗日活动，遭到汉奸的威胁和迫害。危难关头，金珠大姐生前的好朋友木兰救了郑律成，把报仇心切的郑律成引到报大仇的革命道路上。郑律成随木兰一起来到向往已久的革命圣地延安，没想到在延安与恩师安博士再次重逢。不久，组织上安排郑律成接替了安博士的工作，出任中国（延安）女子大学音乐指导。在延安，郑律成不仅亲眼目睹了延安军民火热的劳动...
