一个农民因幼时打针导致听力障碍，平时需戴助听器，能说简单的对话。善良淳朴的他因为一张神秘的明信片而向往外面世界，几次欲离开大山，却都因意外未果。反复六次之后，克服种种困难，历经多次磨难，终于来到城市，见到一直萦绕在梦里的那个图腾般的城市地标
沃尔夫是一个孤独的男孩，他周围的世界都能满足他的愿望。他把他所爱的女孩克拉拉带到了这个世界，但当他不确定她是否仍然是真实的还是虚构的时，他感到被困住并想要逃脱。
