导演Larry Clark继《半熟少年》后又一震撼力作。波比和马田自小相识，为求金钱及刺激终日沉迷啪丸、蒲基吧、贩卖色情光碟及嬉玩色情电话。波比个性暴戾，常将马田当作发泄工具，拳打脚踢及故意羞辱，甚至连马田的女朋友丽莎及她的好友爱莉亦受波比侵扰…在丽莎的计划下，马田决意与一班郊区少年联手，除去这个眼中钉…
11岁的小女孩小娥子（赵会会 饰）身世不幸，母亲早年病故，自己又身患俗名“血蝉疮”（狼毒疮）的疾病，行动不便。嗜赌如命的父亲将其卖给人贩子骆江，从此她便沦为人贩子骗取钱财和同情心的工具。
当警察突袭埃尔帕索的一所房子时，他们发现里面满是死去的拉丁裔人，只有一名幸存者。他被称为旅行者，当他们带他去车站询问时，他告诉他们那些土地充满了魔法，并谈到了他在这个地球上的漫长岁月中遇到的恐怖，关于通往其他世界的门户，神话生物，恶魔和不死族。关于拉丁美洲传奇的故事。
