万圣节那天，米奇讲述了两个女巫学徒米妮和黛西的故事，她们必须通过四项考验才能从快乐鬼屋山的 With 学院毕业。
假期小男生阳帆和小狗嘟嘟在家人的带领下到“动物嘉年华”乐园游玩，无意中遇到了马戏团走失的企鹅米奇和猫咪乐彩。决心“见义勇为”帮助他们找到马戏团，阳帆留下一封给家人的信，偷偷带着嘟嘟、米奇和乐彩出发了，开始了一段带点冒险味道的旅程。他们的“出行计划”一次次受到挫折，出租车“拒载”；飞机场险些被“抓”；在原野上遭到了蝈蝈家族的围攻；阳帆在逃脱中，又把自己随身带的背包弄丢了，饥饿和劳累使阳帆晕倒。最后在大人们的帮助下，米奇和乐彩终于找到了马戏团。嘟嘟也在马戏团做动物演员，而阳帆满心伤感。
半决赛・大洗女子学园 VS 继续高中的激烈赛事展开！
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《康斯坦丁:神秘之所》是一部以约翰·康斯坦丁为主角的动画短片。在这部动画短片中，主角将在一个“诡异的神秘房子里醒来，完全不记得自己是如何在这里结束的”。此前曾在DC电影和电视剧(包括短命电视剧《康斯坦丁》)中为这个反英雄角色配音的马特·瑞恩，日前被证实将再次为这个角色配音。
