曾经的繁华荣耀，随着时光流转与时代变迁渐渐褪去耀眼的光环，留下的则是无尽的落寞与慨叹。420厂（成华集团），一座从东北迁至四川的飞机军工厂，在特殊的年代里它曾是无数人羡慕与自豪的所在，然而和平的气息和体制改革却将它的光鲜逐渐销蚀。经济浪潮的冲击下，它不可避免地经历了转型的阵痛，而今旧厂址易作他主，一片现代化的楼宇将拔地而起。 大丽（吕丽萍 饰）、小花（陈冲 饰）、娜娜（赵涛）以及众多新老员工见证了厂区几十年的变迁。斗转星移，沧海桑田，万千唏嘘连同那旧日回忆随风飘散……
史特拉齐（查德·艾伦 Chad Allen 饰）怎么也想不到，自己和爱人提米（塞巴斯蒂安·斯宾赛 Sebastian Spence 饰）竟然被卷入了一宗凶杀案中。死者名叫杰克（Jason Poulsen 饰），他曾告诉过提米一笔巨额捐款的存在，而这笔捐款居然被寄到了提米的手中。就这样，提米和史特拉齐成为了凶手追击的对象。在杰克和其祖父布蓝（Myron Natwick 饰）共同经营的律师事务所里，提米找到了一些至关重要的线索。通过调查，史特拉齐发现律师事务所不过是一个幌子，其真实用途是用来拍摄违法的未成年人色情电影。在结识了在此处工作的名叫莉拉（Brittney Wilson 饰）的女孩后，史特拉齐和提米即将揭开最后的真相。
12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免除赋税，而国内经济如大厦将倾，岌岌可危。京都秩序一片混乱，地方灾难频发，暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日本从此一空两日，陷入分裂。武士和僧人之间的冲突日渐加剧。
