柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拼杀……
浙江兰溪市，兰溪博物馆珍藏的一幅郑板桥真迹《兰花图》被盗，市刑警队迅速成立专案组展开侦查。兰溪市八卦村青年李大成自己经营着一家爱心花店，情人节这天，他来到鼎发集团公司，给公司的单身女性免费派送鲜花，却阴差阳错的拿走了盗贼毛杰准备交给鼎发集团总裁周天鸿的《兰花图》。周天鸿的女儿周小萍美丽聪慧、善良可人，是周天鸿的掌上明珠。周天鸿花重金赞助兰溪市每年一届的“兰花女大赛”，准备力捧周小萍当“兰花女”冠军。周天鸿答应周小萍，如果她得了冠军，自己会亲自给周小萍颁奖。周天鸿的生意濒临破产，孤注一掷的他指示毛杰偷盗《兰花图》，准备将《兰花图》拿到海外出手挽救公司的危局。《兰花图》被李大成拿走，周天鸿深恐自己偷盗的行径败露，指示毛杰跟踪李大成回到八卦村取回《兰花图》。同样为文物贩子的沈秋云秘密雇佣身手不凡的老贼王四，要王四查到《兰花图》的下落并将之弄到手。女刑警夏冰跟踪毛杰来到八卦村。专案组组长王彬指示夏冰要放长线钓大鱼，破获毛杰背后的指使者。与此同时，沈秋云也来到兰溪，准备一方面接手王四的货，一方面了却一桩与周天鸿的私人恩怨。
